2006-05-15
惠譽國際評級-台北/香港/新加坡2006年5月15日電：惠譽今天將日盛集團，亦即日盛金融控股公司（以下簡稱「日盛金控」）、日盛國際商業銀行（日盛銀行）以及日盛證券公司（日盛證券）的發行人違約評等，短期信用評等，國內長期評等, 國內短期評等，個別評等置入信用觀察正向名單。本次評等行動係針對日本新生銀行（惠譽授予的外幣發行人違約評等等級為‘BBB+’）與國際私募基金Integral Investment（”Integral”）於日前宣佈將集資新台幣120億元認購日盛金控發行的增資股。該項交易預定於2006年7月完成。
日盛金控：發行人違約評等‘BB’，短期外幣評等‘B’，國內長期評等‘BBB+(twn)’，國內短期評等‘F2(twn)’，及個別評等‘D’皆列入信用觀察正向；支援評等確認為‘5’。
日盛銀行：發行人違約評等‘BB’，短期外幣評等‘B’，國內長期評等‘BBB+(twn)’，國內短期評等‘F2(twn)’，及個別評等‘D/E’皆列入信用觀察正向；支援評等確認為‘3’。
日盛證券：發行人違約評等‘BB+’，短期外幣評等‘B’，國內長期評等‘A-(twn)’，國內短期評等‘F2(twn)’，及個別評等‘C/D’皆列入信用觀察正向；支援評等確認為‘5’。
惠譽預期在該增資股交易及日盛銀行增資完成後，針對上述觀察評等名單調整。
本次現金增資將用在日盛銀行的資本重建，該銀行目前帳上仍然有未攤銷的壞帳遞延損失。在完成該筆股權交易後，新生銀行將成為日盛金控最大的法人股東，持股比例將達31.8%（不包括可能進行轉換的特別股部份）。惠譽認為本次現金增資在提振日盛銀行逐漸衰退的財務強度方面，以及紓解日盛金控與日盛證券的財務壓力方面至關重要，因日盛金控與日盛證券有義務對日盛銀行提供支持。日盛集團（尤其日盛銀行）將可因與新生銀行的夥伴關係而受惠，因新生銀行可望將其在處分逾期放款及系統技術方面的專業能力提供予日盛集團。新生銀行將在取得日盛金控三席董事會席位（共十一席），並將指派重要風控主管於該集團任職。
惠譽將日盛銀行的評等置入信用觀察正向名單，乃在反映該行的資本水準將達到令人滿意的水準，其資本適足率及第一類資本比將分別達到9%及6%左右，且該行在完成資本重整計畫後，可望完成其資產組合中的壞帳清理。將日盛金控及日盛證券的評等置入信用觀察正向名單，則反映日盛銀行的緊急資本需求風險已經降低。日盛金控的雙重槓桿水準（對子公司的股權投資對母公司淨值的比率）為尚令人滿意的122%，且在完成本次增資後，將可提高至115%。
日盛金控發行的增資股包括新台幣80億元的普通股及40億元的特別股。新生銀行將一共投資新台幣113.4億元（新台幣75.6億元普通股及37.8億元的特別股），Integral則將投資新台幣6.6億元（新台幣4.4億元普通股及2.2億元特別股）。以上所投資之特別股屬永續及非累積性質，且可於五年後進行轉換，年息為5.5%。
Contacts: Jonathan Lee, Joyce Huang, Taipei, Tel: +886 2 2514 7164; David Marshall, Hong Kong, Tel +852 2263 9911
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